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不知不觉，光纤板块悄悄新高了...

来源：晰数塔互联网快讯时间：2026年02月12日 08:47

（来源：ETF万亿指数）

昨天告诉大家要站在光里，今天，“光”依然还在...

统计了一下光纤板块自2025年4月9日低点以来的涨跌幅，发现已经157.8%了，不到一年的时间里，45度角上扬，涨幅超过150%

。

今天我们就来仔细盘盘光纤产业链。

当前，光纤产业正迎来由AI算力驱动的“量价齐升”新一轮景气周期，核心逻辑在于智算中心建设对光纤需求的指数级增长与供给端产能刚性形成的供需反转。行业头部厂商在技术、产能及出海方面具备显著优势，是核心受益者。

光纤产业链核心环节梳理

光纤产业链自上而下主要包括光纤预制棒（光棒）、光纤、光缆及下游应用。其中，光纤预制棒是技术壁垒最高、成本占比最大，约60%-70%的核心环节。

具体来看：

数据来源：AI小二

行业发展前景与市场空间：AI驱动供需反转

行业正从传统的电信周期驱动，转向由 AI算力需求主导的新增长逻辑，呈现“需求爆发、供给刚性、价格上行”的明确趋势。

1. AI算力成为核心驱动力，需求空间巨大

与传统数据中心相比，单个智算中心的光纤需求量可达数倍甚至十倍以上。一个典型万卡GPU集群仅服务器内部互连就需数万芯公里光纤

此外，AI驱动的数据中心内部及数据中心互联（DCI）场景的光纤需求占比，有望从2024年的不到5%激增至2027年的35%。

海外方面，康宁（Corning）与Meta达成的60亿美元长期光纤供应协议，为AI数据中心需求的高景气提供了强力佐证。康宁股价近期也是叠创新高。

2. 供需格局反转，价格进入上行通道

今年1月，中国市场G.652.D单模光纤平均价格涨至35元/芯公里以上，部分报价突破40元，单月涨幅超过75%，创下近七年新高。

需求端，除AI需求外，海外云厂商建设、国内“东数西算”、海上风电通信配套等共同拉动。

供给侧，核心原材料光纤预制棒扩产周期长达2年，且经历上一轮低谷后，厂商扩产谨慎，行业无效产能已出清，导致供给弹性不足。当前头部企业优质光纤产品已出现现货紧缺，订单排产周期延长。