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补贴退潮、监管重塑，外卖行业以后卷什么？

来源：晰数塔互联网快讯时间：2026年08月14日 12:19

（文/张志峰编辑/吕栋）

8月11日，艾瑞咨询发布报告，披露外卖市场最新数据：2026年第二季度，外卖市场综合份额为美团外卖43%、淘宝闪购42%、京东外卖15%。

回溯过去一年多，外卖市场的竞争格局经历了剧烈重组。

2025年初，京东外卖高调入局，以品质外卖为切入点，在用户心智中占据一席之地。

一年过去，美团外卖守住了基本盘，但份额收窄至43%，淘宝闪购整合饿了么入口之后，以42%的份额形成贴身竞争态势；京东外卖则以15%的份额成为第三极。

但在市占率数字之外，更加值得关注的是，外卖行业竞争逻辑的切换——补贴大战熄了火，三家平台到底在拿什么争。

2026年上半年外卖行业进入监管趋严、补贴退潮的发展阶段，低价补贴内卷、食品安全隐患、骑手用工不规范等长期痛点开始得到集中整治。

今年1月，国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室依据《反垄断法》对外卖平台服务行业开展调查评估，明确反对拼补贴、拼价格、控流量等内卷式竞争。

艾瑞在报告中指出，消费决策重心正由价格优惠转向食品安全和服务品质，依靠烧钱换规模的粗放增长模式不再可行，市场竞争逐步走向品质化、精细化。

这意味着，过去一年多靠红包和满减驱动的份额争夺，已接近天花板。谁能率先完成从价格竞争到价值竞争的切换，谁才能在下一阶段站稳。

事实上，三家平台已经在行动，且动作的方向高度一致：不再卷价格，转而卷效率、卷体验、卷骑手保障。

8月3日，京东外卖宣布推出自研AI智能头盔，搭载AI语音助手、智能路径引导（即“单王带路”功能）、一键SOS求助和商户环境核验四项能力，首批15万顶免费发放给全职骑手。

更值得注意的是，头盔还具备食品安全辅助巡检功能，骑手取餐时可对商户环境进行核验，卫生不达标系统自动标记。

8月13日，北京市市场监督管理局组织召开平台经济“破卷向善”第二次协商对话会，美团、淘宝闪购、京东外卖三家平台与骑手代表共商，就算法评估优化达成共识：三家平台将率先在京落地“红灯停表”机制，骑手等红灯的时长在配送考核时间中自动顺延。

该机制将于9月在北京朝阳、通州、经开区率先试运行，后续逐步推广至全市。

此前，美团已于7月31日联合苏州公安上线了“等灯停表”功能的首个正式版本，覆盖超100万骑手。

两件事放在一起看，指向同一个趋势：外卖平台的竞争焦点，正从用户端的补贴拉新，转向骑手端的效率工具和安全保障，以及食品安全的全链路管控。

艾瑞报告还提到，基于“品质”定位的平台在补贴退潮后优势得以展现，而原本依赖粗放补贴的平台则面临整改压力和转型节奏的挑战。

京东集团最新财报也印证了这一点：含外卖在内的新业务板块减亏，订单密度提升，边际成本下降。

当然，43%、42%、15%这组份额并不意味着格局已经固化。

前两名之间的贴身肉搏仍在继续，第三名的效率提升路径也尚未被完全验证。但可以确定的是，外卖行业的竞争已经进入下半场。

上半场拼的是谁补贴多、谁嗓门大；下半场拼的是谁的算法更合理、谁的骑手更安全、谁的食品安全更让人放心。

这或许是监管介入后，这个行业最好的变化。

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发布于：上海