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光储赛道来了条“大鲶鱼”，底层竞争逻辑将重构？

来源：晰数塔互联网快讯时间：2026年06月15日 20:21

21世纪经济报道记者曹恩惠上海报道

站在2026年SNEC大会演讲台上，远景高级副总裁田庆军向业界宣布：光储赛道，远景来了。

田庆军在一场主题演讲中透露出上述信号：在这届SNEC展会上，远景通过发布新一代AI光储一体化系统和构网型组串式光伏逆变器，正式将业务延伸至光伏领域。

随即，这在业内引发一阵热议：光储赛道来了一条“大鲶鱼”。以风电起家的远景为何在这个时间点闯入光储赛道？

不可否认的是，远景的加入，让2026年的光储市场更加热闹。21世纪经济报道记者注意到，目前该赛道玩家主要可以分为五类：储能电芯厂商、电力电子（逆变器）厂商、系统集成厂商、光伏厂商和跨界玩家们。

那么，远景是否会带来“鲶鱼效应”？

五类玩家“搅动”光储赛道

光储赛道有着庞大的市场和增长空间，已有五类玩家出现。

以宁德时代、比亚迪储能、亿纬锂能为代表的储能电芯厂商，手握电池制造成本与安全技术优势，向下延伸储能系统PACK集成，是储能硬件底座供给方，核心竞争力集中在电池材料与循环寿命；以华为数字能源、阳光电源为代表的电力电子厂商，深耕光伏逆变器、储能变流器，并网算法、功率器件、渠道体系成熟，牢牢占据光储设备核心份额；以海博思创为代表的系统集成厂商，聚焦项目总包、场站交付、运维运营，盈利高度依赖项目回款与工程管理能力；以隆基绿能、晶科能源、天合光能为代表的光伏制造龙头，拥有光伏全产业链成本优势，并积累了渠道优势；以创维、TCL、海尔为代表的跨界玩家，依托原有主业技术底盘横向扩张，同样成为不可忽视的竞争者。

远景归于哪一类？若从其多年积累的电力电子技术上看，其可与华为数字能源、阳光电源同伍；若从电芯自有的角度看，其亦可归入宁德时代、比亚迪储能这一类。

一位业内人士对21世纪经济报道记者如此评价远景布局光储赛道：“是跨界，也非跨界。”

说是跨界，是因为远景此前从未涉足光伏设备制造环节，这属于全新业务布局；说非跨界，是因为在如今“光储一体化”的行业大趋势下，已经深耕风、储领域的远景，进军光伏只是在完善自身的新能源生态，各方的业务客群和应用场景高度重叠。

据21世纪经济报道记者了解，远景已经将风电领域的技术经验延伸至储能、绿氢板块。例如，其依托超2.5万台风机配套自研变频器的技术积累，将成熟的并网算法与硬件产品成功复用至储能变流器，并实现储能电芯、PCS（电力转换系统）、EMS（能量管理系统）、BMS（电池管理系统）自研。

虽然远景在上述基础上切入光伏逆变器赛道是业务拓展的自然选择，但目前光伏逆变器已是竞争激烈的红海市场。

逆变器，有着光伏系统“心脏”之称，其核心作用是将直流电转化为交流电。

今年年初，伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）发布的研究报告指出，在2024年创造历史新高后，2025年全球光伏逆变器出货量降至约577GW，预计今年进一步降至523GW。

然而，新一轮增长周期也在酝酿。伍德麦肯兹预测，到2030年初，全球光伏逆变器出货量将实现复苏，甚至超过创纪录的2024年。另据彭博新能源财经6月12日发布的最新预测数据，2036年全球光伏和电池储能逆变器的预期需求将高达1.3TWh。

上述机构都将增量驱动因素共同归结为：AI数据中心需求以及电网升级改造带来的存量设备更新。

不过，也有业内人士对21世纪经济报道记者表示，远景进军光伏逆变器并非为了追逐硬件销售规模，“从储能电芯到PCS、EMS、BMS，再到逆变器等电力电子核心器件，远景算是把光储赛道上的拼图基本拼完整了。”

6月8日，远景创始人张雷受访时表示，能源成本决定一切。过去20年，风电和光伏的转化成本已下降90%以上，而未来还需要再降低50%。他警告说：“如果我们无法将可再生能源成本降到最低，能源将成为繁荣的障碍，也将成为AI发展的瓶颈。”

张雷的观点从侧面进一步佐证远景布局的目的：布局光伏并非争夺存量逆变器市场，而是意在打通风电、光伏、储能、氢能与AI算力调度体系，从源头实现能源转化与运营成本的最优化。

能否产生“鲶鱼效应”？

远景此时跨界入局光伏，表面是一家新能源企业补齐业务版图，但本质上也正式宣告国内光储行业粗放式增长彻底落幕。

因此，远景的入局或引发光储赛道的“鲶鱼效应”：光储产业的底层竞争逻辑将加快重构。

回顾过去三年国内光储行业的发展，无差别扩产、同质化竞争是两张醒目的标签：一方面，光伏逆变器、储能变流器、储能系统产能快速增长，行业整体进入供大于求的存量博弈阶段；另一方面，过去行业单纯依靠比拼转换效率、硬件价格的抢市场模式开始失效，寻找细分场景、打造差异化系统方案成为破局关键。

事实上，即便是储能赛道的后来者——光伏组件厂商，也都意识到竞争逻辑的变化。“储能行业过去拼规模、拼产能、拼制造的模式不再奏效。”晶科能源副总裁钱晶此前在接受21世纪经济报道记者采访时表示，“未来企业间主要拼的是技术能力、解决方案能力和全球服务能力。”

在今年SNEC展会期间，隆基绿能也喊出了“终结光储拼凑时代”的口号。

田庆军认为，中国新能源产业已迈入3.0时代。“3.0时代的特点是资产运营能力成为核心竞争力，企业的综合解决方案、系统解决方案能力成为核心壁垒。”

必须看到的是，过去光伏、风电、储能企业各自为战，各司其职。随着国内新能源大基地大批量落地、新型电力系统建设提速，电网对新能源场站的稳定性、可调性要求持续提升。

从产业演进规律来看，新能源产业竞争的下半场正在朝着数字化与智能化运营演进。尤其是“AI+能源”的趋势，正迫使各大新能源制造企业摒弃只依赖制造端驱动业绩增长的传统思维。

以远景AI光储一体化系统实测数据为例，通过软硬件协同优化，该系统可使场站发电量提升约2%；其一体化交付模式较传统方案可缩减3—6个月的建设周期。

“市场未来的成长与扩容空间，早已不在于单纯的装机数量竞赛，而在于新型电力系统的深度重构——储能配套、源网荷储一体化、分布式智能微电网以及高比例新能源下的电网灵活性改造。”澳洲会计师公会华北区委员会副会长朱亚明对21世纪经济报道记者表示，后续新能源行业竞争的核心将从资源驱动转向系统效率驱动，从拼规模转向拼经济性、拼消纳能力、拼与实体产业用电曲线的匹配度。

在这样的行业转型关口，远景跨界入局——或许，这条巨型“鲶鱼”能让光储赛道的竞逐者们强化比拼系统的意识。

发布于：广东