王兴宣布美团胜利了

“随着补贴回归理性，竞争重回业务本质，即运营效率和用户体验的竞争，更加有利于发挥美团优势。”

相比较于此前控诉对手发动行业“内卷”，美团董事长王兴在昨晚一季度业绩会上，几乎信心十足地宣布：

美团胜利了。

在业务层面，这种胜利表现在减少补贴后，美团仍然看到用户规模增长，以及核心用户参与度的提升。

这里顺带讽刺一下对手，过去两个季度减少补贴后，阿里即时零售收入逐季度减少。

在财报层面，今年一季度美团实现营业收入910.4亿元，同比增长5.2%；实现营业利润-64.7亿元，环比少亏近100亿元。

王兴委婉透露，美团距离实现扭亏为盈已经不远。

“如果行业竞争保持当前理性状态，第二季度的UE(单位经济效益)将环比实现显著改善”。

这是一场足以载入史册的中国互联网商业大战。

阿里、京东投入上千亿元，打着“即时零售”的旗号，试图从美团手中抢夺“外卖”心智，以及配送骑手等资源。

并不能说这一场无脑竞争。

电商行业正面临着”洗牌”变局，阿里和京东没有低价与流量加持，再也输不起在配送时效上的落后。

万物皆可“外卖”配送，确实是一个诱人市场。

美团一季度财报单独列出了“自营”业务（小象超市、快驴、歪马送酒、自营医药等）收入，“商品销售”实现收入209.7亿元，同比增长46.5%。

如果加上美团非餐零售的配送和佣金收入，增长幅度是惊人的，这也是在阿里抢夺餐饮外卖份额后，仍然能实现营业收入正向增长的关键。

阿里不是想变成一家外卖公司，而是想阻止美团成为“淘宝+京东”。

阿里实实在在付出了代价，在即时零售与AI业务持续高强度投入后，阿里一季度史无前例出现了经营利润为负的情况。

资本市场对阿里管理层的怀疑正在加深，质疑他们无节制投资，最终可能无法取得回报。

阿里的股价，几乎抹去了AI热潮后的所有涨幅。

作为阿里最年轻的合伙人，未来潜在的接班人，以及阿里电商事业群CEO，蒋凡在马云的支持下，打了一场“富裕”之战。

他们耗费上千亿元，抢下外卖市场超40%的份额，接下来怎么办？

从业务本质上看，阿里的策略是先以外卖为切入口，建立起即时零售的网络基础设施，以及宝贵的骑手资源。

接下来就是将淘宝天猫的商品品类资源嫁接，实现万物皆可外卖的场景，巩固其中国电商龙头地位。

如果对比美团、拼多多的策略，阿里的策略可能会有巨大的试错成本。

美团即时零售，是建立在成熟的外卖骑手队伍，以及歪马送酒、医药等品类试验的基础之上，使得其边际成本降低。

阿里是逆其道而行，依靠补贴取得份额，养活宝贵的骑手队伍，然后再去尝试即时零售的品类嫁接。

但并不是所有消费，所有商品，都需要半小时送达。

接下来竞争中，如果只是集中在重资产的“自营”业务，无法通过改造供应链，实现传统电商商品质价比与线下看齐。

阿里的重资产投入与扩张，将很难取得快速回报；而美团的扩张边界，也将很快碰到“天花板”。

京东与阿里的头号竞争对手，是拼多多与抖音，通过低价与流量加持，即将实现多维度领先。

拼多多千亿投向“自营”业务，这是对中国供应链的深度改造，也是在价格、体验、选择三个维度上的自信管控。

外卖之战已经结束了，阿里打不起，也耗不起，他们需要在现有基础上，快速推进万物皆可“外卖”的场景，以及投资巨大的Ai之战。

美团守住了最猛烈的“炮火”，扭亏为盈指日可待，但在阿里与抖音团购的双重挤压下，利润能恢复多少。

仍然是一个未解之谜。

发布于：广东

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